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威風的走在天下霸主之路上的羽柴秀吉與石田三成,為了越中與上杉家締結了不穩定的同盟。這時候,柴家派快馬帶訊息來到上杉家。「我在落水城等你們…」。在後世所稱的「落水城會見」之中,稀世軍師與天下霸主即將展開賭上性命的壯烈鬥智!