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蛻變為幻獸的久鬼麗一和大鳳，幾乎無法再次回復為人身。為了讓他們重回人類外形，真璧雲齋和亞室健一決定合作。趁著他們沒有防備之時，久鬼玄造帶著典善闖入了雲齋住所，而在那裡的人，只有九十九三藏、?口、阿久津、岩村，以及涼子。
「可以饒他不死嗎？」
面對典善的單挑，九十九三藏等人該如何應對?!
而處心積慮想抓到大鳳和久鬼的玄造，與狂佛對上。但是──
「麗一走了……」
由魅泣不成聲地道。一心掛念大鳳的麗一，終究蛻變到了另一個境界?!
──幻獸的起源，久鬼玄造、巫炎、狂佛和吐月等人之間的多年糾葛，終於大明！
作者簡介
夢枕□（Baku Yumemakura）
1951年出生於小田原。東海大學畢業。1977年的處女作「青蛙之死」問世後，陸續發表了《幻獸之吼》、《魔獸獵人》、《黑暗獵人》、《陰陽師》等膾炙人口的系列作品，持續至今。1989年，以《吞噬上弦月的獅子》一書，榮獲第10屆日本SF大獎，並於1998年，以《諸神的山嶺」一書贏得第11屆柴田鍊三郎獎。是日本SF作家俱樂部的會員。
繪者簡介
天野喜孝
生於西元1952年。原先於電腦動畫製作公司擔任人物設定的工作，之後，成為一位自由插畫家。以華麗的畫風贏得大家的喜愛。並有參與協助遊戲軟體「Final Fantasy」（太空戰士）的視覺概念（Visual Concept）及舞台美術設計等經歷。1995年開始，著手製作石版畫（lithograph），在美國以及法國等地陸續舉辦個人作品展。
