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老人金馬倫到訪，說近日屢次看到兒子的分身，更目擊他的頭顱在女兒家的前院懸浮。西方自古相傳，出現了分身的人將命不久矣！雖然福爾摩斯對此傳說深感懷疑，但在老人的安排下，也親眼見證了「空中懸頭」的可怕景象，難道傳說是真的？大偵探如何破解當中的奧秘？（分身）福爾摩斯和華生應警察局豬局長之邀，去到盛產蘋果的肯特州調查殺人兇案，卻遇上了一起比殺人更奇怪的案子──一個養蜂場的蜜蜂離奇地集體死亡。事件不但令養蜂場損失慘重，也令附近的蘋果園陷入困境，更揭示了兩者之間互相依存的利害關係，而這種關係竟成為了破案的關鍵！
